FVS S.G.R. s.p.a., per conto del Fondo denominato “Fondo Sviluppo PMI” (“FVS”), e RiverRock Italian Hybrid Capital Fund (“RiverRock”) hanno investito nel Gruppo Partners Associates (“PA”) di UdineFVS Sgr spa, società entrata di recente sotto il controllo esclusivo della finanziaria regionale Veneto Sviluppo, e RiverRock Italian Hybrid Capital Fund hanno investito nel Gruppo Partners Associates di Udine, azienda specializzata nell’integrazione di sistemi digitali in grado di fornire, a PMI e grandi imprese, una vasta gamma di software gestionali e servizi CRM, Business Analytics, Networking, Cybersecurity, servizi in Cloud e Datacentering.
L’ingresso in Partners Associates di RiverRock e di FVS Sgr, quest’ultimo avvenuto per conto del Fondo Sviluppo PMI, si concretizza in un investimento di circa 18 milioni di euro tra capitale di rischio, strumenti ibridi e finanziamento, e garantirà all’azienda le risorse finanziarie per proseguire nella sua crescita con due iniziative di startup e quattro acquisizioni strategiche. Partners Associates amplierà così il portafoglio prodotti e potrà realizzare un ulteriore salto dimensionale, raggiungendo i 76 milioni di euro di fatturato.
“La società ci è subito piaciuta per la sua capacità di gestire e integrare le acquisizioni che in questo settore sono fondamentali” ha sottolineato Fabrizio Spagna, Presidente di FVS Sgr, che ha proseguito: “PA presenta una compagine sociale familiare dinamica che oggi si apre a due investitori: FVS Sgr, con la nostra caratterizzazione territoriale e RiverRock, con la sua dimensione nazionale, per creare un operatore leader di mercato in grado di offrire alla clientela servizi integrati e sofisticati”.
Ugo Fiaccadori e Roberto Ippolito, managing partner del fondo RiverRock IHCF hanno dichiarato: “Il progetto di sviluppo è molto interessante ed articolato, sia dal punto di vista industriale, perchè il Gruppo PA può essere un player fondamentale nel processo di digitalizzazione delle PMI italiane, sia dal punto di vista finanziario, perchè testimonia della capacità di “fare sistema” tra fondi che hanno investitori istituzionali come RiverRock ed FVS; è inoltre perfettamente in linea con la missione del nostro fondo di supportare con debito e capitale le PMI nel loro percorso di crescita.”
Il Gruppo Partners Associates fa capo ad un team manageriale che raccoglie, attorno ai fondatori Ennio Baracetti e Maria Corrini, altri manager e soci storici tra cui Paola Citelli e Mariano Thiella che hanno sviluppato l’azienda portandola dai 36 milioni di fatturato del 2013 agli oltre 50 milioni del 2017, con una strategia di crescita interna ed esterna realizzando integrazioni tecnologiche e di mercato di varie società.
“Grazie al lavoro di squadra condotto in azienda e con l’ingresso di due importanti partner finanziari quali RiverRock ed FVS – ha ribadito Baracetti, Presidente del gruppo – abbiamo raggiunto un obiettivo strategico che ci consentirà di ampliare ulteriormente le opportunità di business”.
Advisor finanziario del Gruppo PA per la strutturazione dell’operazione è stato RNJ Capital, mentre le Due Diligence sono state effettuate da BDO Transaction Services.
Gli Studi legali che hanno seguito il deal sono stati Osborne & Clarke (con il Partner Umberto Piattelli) per il Gruppo PA, NCTM Studio Legale (con il Partner Pietro Zanoni e la Managing Associate Lucia Corradi) per FVS e Dentons (con il Partner Aian Abbas) per RiverRock.
